أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن إتمام شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لها، والمملوكة بنسبة 76%، صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق.
وأفادت راية القابضة، في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن شركة أمان للتمويل الاستهلاكي كانت محيل ومنشئ المحفظة بقيمة إجمالية 665.5 مليون جنيه.
وبحسب بيان راية القابضة، جاء إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 307 مليون جنيه، بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 222 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرا، والثالثة بقيمة 136.5 مليون جنيه، بفترة استحقاق 23 شهر.
وذكرت، أن الثلاث شرائح حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف prime 1 والثالثة على -A.
وأشارت، إلى أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية دور المراقب المالي.
