سجلت المحفظة العالمية لفئات الأصول، مكاسب للعام الثاني على التوالي في العام المنقضي 2024 مدعومة بمكاسب صحية لمعظم فئات الأصول خلال العام.
بحسب تقرير كامكو إنفستمنت، كانت عائدات فئات الأصول الرئيسية خلال العام في نفس اتجاه العام الماضي تقريبًا باستثناء مؤشرات السندات والسلع والدولار الأمريكي وصناديق الاستثمار العقاري العالمية وأسهم الموارد الطبيعية.
وكان النفط الخام، هو فئة الأصول الوحيدة التي أظهرت انخفاضات لعامين متتاليين. ومع ذلك، شهدت السلع الأساسية مكاسب بنسبة 9.2٪ خلال العام بقيادة عائدات صحية للغاز الطبيعي والألمنيوم والنحاس. كان العائد على النقد أيضًا أحد أبرز أحداث العام حيث بلغ 5.4٪، وهو أعلى مستوى في 24 عامًا.
وحقق الذهب أفضل آداءا بين فئات الأصول خلال العام الماضي، مما يعكس المخاطر المتزايدة واللجوء الى الملاذات الآمنة لغالبية المستثمرين.
واستثمر عدد من دول الأسواق الناشئة في الذهب كحماية ضد الدولار القوي.
وأغلقت أسواق الأسهم العام 2024 بمكاسب صحية للعام الثاني على التوالي بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في فترات مختلفة خلال العام.
قاد المكاسب، الأداء الإيجابي واسع النطاق عبر أسواق الأسهم العالمية الرئيسية.
وكان السوق الأمريكي ثاني أفضل أداء في المحفظة العالمية بعائد بلغ نسبة 23.3٪ لمؤشر إس أند بي 500. ولامس المؤشر أعلى مستوياته القياسية 57 مرة خلال العام وسجل أكبر مكسب لمدة عامين في 26 عامًا.
ومع ذلك، كان الجزء الأكبر من المكاسب في الولايات المتحدة بقيادة المكاسب المسجلة لمؤشر التكنولوجيا الذي ارتفع بنسبة 35.7٪ خلال العام.
كما كانت المكاسب المسجلة في الأسهم السبعة العملاقة “Magnificent 7” هو السبب الرئيسي للصعود الصحي في الولايات المتحدة خلال العام.
بحسب بلومبرج، ارتفع المؤشر المجمع لأسهم Magnificent 7 بنسبة 66.9% خلال العام، في حين أظهرت المكاسب في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة باستثناء أسهم Magnificent 7 مكسبًا أصغر بكثير بلغ 14.5%.
بلغ متوسط العائد على سلة الأصول المكونة من 17 فئة نسبة 7.2% مقارنة مع نسبة 9.2% خلال العام 2023. وعكست المكاسب التي حققتها المحفظة نموًا اقتصاديًا مرنًا في الولايات المتحدة مع أداء معظم المؤشرات بشكل أفضل من المتوقع خلال العام. وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال النمو الأضعف في منطقة اليورو بالإضافة إلى الضعف المستمر في الصين والذي أثر على الطلب على النفط الخام والأسعار.
