يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي طرح صكوك خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي تحت مظلة برنامج البنك لإصدار أدوات دين بقيمة 5 مليارات دولار، وفق بلومبرغ.
يأتي هذا الإصدار عقب طرح البنك منتصف هذا العام صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل عائد 7.25% سنوياً.
من المتوقع أن تتمتع الصكوك المرتقبة بتصنيف الدرجة الاستثمارية وستكون بالحجم القياسي، مع تقديم عوائد ثابتة للمستثمرين.
عين مصرف “أبوظبي الإسلامي”، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنك “ستاندرد تشارترد” كمنسق عالمي وحيد للإصدار، إلى جانب مصرف “أبوظبي الإسلامي”، وبنك “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك “أبوظبي الأول”، ومصرف “الشارقة الإسلامي” كمديرين مشتركين لبناء سجل الأوامر ومديرين رئيسيين مشتركين.
يتمتع البنك بتصنيف “A2” من وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، و”+A” من نظيرتها “فيتش”، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة. كما أجرى البنك مكالمة هاتفية مع المستثمرين العالميين اليوم الاثنين لمناقشة الإصدار المرتقب، تليها سلسلة من المكالمات والاجتماعات المقررة لمستثمري الدخل الثابت في لندن غداً الثلاثاء.
