أصدرت الإمارات سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية.
تستحق السندات في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917% ، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزينة الأميركية لذات الأجل.
تلقت الدولة طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار وأدى ذلك إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي
أدارت الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم “بنك أبوظبي التجاري”، و”بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب غلوبال ماركتس”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك إتش إس بي سي”، و”غولدمان ساكس”، و”بنك المشرق” و”بنك ميزوهو”.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام بين 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21% للمستثمرين الأميركيين، و11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين.
