يسعى “بنك أبوظبي التجاري” لطرح سندات خضراء بالدولار، وقام بتعيين 6 بنوك وشركات كمديري بناء سجل أوامر الطرح، وفق بيانات بلومبرج.
سيتولى عملية الطرح كل من “بنك أبوظبي التجاري” ذاته، و”باركليز”، و”دويتشه بنك”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”جيه بي مورغان”، و”ميزوهو”، و”جي بي آر”.
سيقوم بنك “باركليز” بدور المنسق الوحيد لعملية توافق الطرح مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، بحسب بيانات بلومبرغ.
إصدار صكوك للبنك المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يأتي بعد شهرين من طرح “بنك أبوظبي الأول” أول سندات خضراء لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وجمع خلالها 600 مليون دولار، وبمعدل 95 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية وبعائد إجمالي بلغ 4.774%، وكان هذا الإصدار هو الأول لسندات خضراء من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.
