أتمت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، وفق بيان (بي دي إف) من المستشار المالي للصفقة سي آي كابيتال. ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 13-53 شهرا، حصلت على تصنيف “AA+” و”AA” و”A”، من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
قام كل من بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن تغطية الإصدار.
كان هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقا لبيان صادر عن مكتب الدريني وشركاه الذي لعب دور المستشار القانوني في عملية الإصدار.
لعبت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار الرئيسي، فيما قام كل من بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور مروجي الإصدار، بالإضافة لقيام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. وكان مكتب الدريني وشركاه المستشار القانوني للإصدار، فيما لعب مكتب بيكر تيللي دور المراقب المالي.
سوق سندات التوريق في 2023
يصل الإصدار بإجمالي سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 14.4 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 45% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
