أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس الخميس، عن توليه دور المنظم الرئيسي لإصدار أول صكوك سيادية مصرية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان قد صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، عن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار.
فيما ذكر وزير المالية أن قيمة الاكتتاب بلغت نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطيته بأكثر من أربع مرات.
أوضح الوزير، أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة.
وقال إنه تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.
وكانت مصر قد عينت 5 بنوك لترتيب الطرح منها 3 بنوك إماراتية هي أبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، بجانب بنكي سيتي جروب، وكريدي أجريكول إس إيه.
وتصل مدة الصكوك 3 سنوات، وذلك على أساس شراء حق الانتفاع بأصول عقارية من قبل الشركات المالية بمصر للتصكيك السيادي وإعادة تأجيرها لوزارة المالية.
