يعتزم “التجاري وفا بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في المغرب، إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار درهم (نحو 164 مليون دولار)، وذلك في إطار خطط البنك لتعزيز موارده المالية وتوسيع نشاطه داخل المغرب وخارجه، بحسب منشور رسمي صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وبحسب تفاصيل الإصدار، يبلغ أجل الاستحقاق 7 سنوات، مع سعر فائدة ثابت يُحتسب استناداً إلى السعر المرجعي في السوق الثانوية لسندات الخزينة المغربية بتاريخ 20 يونيو الجاري، مضافاً إليه 50 نقطة أساس كعلاوة مخاطر.
وأوضح البنك أن الهدف من هذا الطرح هو تعزيز رأس المال التنظيمي، ورفع مستويات الملاءة المالية، إلى جانب تمويل خطط التوسع الاستراتيجي على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي هذا الإصدار في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية اهتماماً متزايداً بأدوات الدين لتعزيز السيولة ودعم النمو المصرفي، وسط بيئة اقتصادية متغيرة وتحديات تمويلية في عدد من الأسواق الناشئة.
