أعلنت شركة جميل للتمويل – مصر عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تستهدف دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها.
وشهد الإصدار مشاركة نخبة من المؤسسات المالية والاستشارية الرائدة، حيث تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج الرئيسي، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تمويل للتوريق.
كما شارك في العملية كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، فيما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ ووكيل الترويج، إلى جانب مشاركته في الاكتتاب إلى جانب بنك القاهرة، كما ساهمت بلتون لإدارة الأصول في الإصدار.
وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية جميل للتمويل لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية.
وقد تم هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى بقيمة 120 مليون جنيه لأجل 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1، وهو الأعلى وفق تقييم شركة ميريس.
الشريحة الثانية بقيمة 268 مليون جنيه لأجل 36 شهراً، بتصنيف ائتماني (A).
الشريحة الثالثة بقيمة 112 مليون جنيه لأجل 48 شهراً، أيضاً بتصنيف (A).
وتُعد هذه الهيكلة مزيجاً متوازناً بين العائد والمخاطر، ما يجعلها جذابة لفئات واسعة من المستثمرين المؤسسيين.
من جانبه، أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن اعتزازه بإتمام الصفقة بنجاح، مشيراً إلى أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية التي تم تحويلها للتوريق، وتعزز من قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية.
وأكد أن الصفقة تُعد ركيزة محورية في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر عن رفع رأسمالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 437 مليون جنيه، بما يعزز متانة مركزها المالي ويدعم خطط التوسع المستقبلي واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات التمويل، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل.
