أصدر “البنك السعودي الأول” صكوك خضراء دائمة من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة 650 مليون دولار، وذلك ضمن برنامجه الدولي لإصدار أدوات رأس المال بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، وفق بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”.
تحمل الصكوك التي طُرحت عبر عملية خاصة في الأسواق المحلية والدولية عائداً سنوياً ثابتاً بنسبة 6.5%، وتُصنف كأدوات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، دائمة دون تاريخ استحقاق، مع خيار الاسترداد المبكر، وفقاً لما ورد في نشرتي الإصدار الأساسية والتكميلية، والشروط النهائية الخاصة بالصكوك.
يهدف الطرح لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك، بحسب البيان.
تجتذب إصدارات الصكوك عادةً طلباً أقوى مقارنة بالسندات التقليدية، خاصة مع تزايد متطلبات حوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية وتعمق السيولة الإقليمية، بحسب بلومبرغ.
إصدارات مليارية من “السعودي الأول”
وكان “السعودي الأول” قد أصدر في ديسمبر الماضي صكوكاً رأسمالية مقوّمة بالريال بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال، موزعة على شريحتين؛ الأولى بعائد ثابت نسبته 6.07% سنوياً بقيمة 3.65 مليار ريال، والثانية بعائد متغير مرتبط بسايبور لثلاثة أشهر مضافاً إليه هامش 1.34% سنوياً بقيمة 350 مليون ريال.
