Advertisement
السبت - 10 مايو 2025
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • النشرة البريدية
  • سياسة الخصوصية
تابعنا على منصات التواصل:
Pioneers Misr - بايونيرز مصر
Advertisement
Advertisement
  • الرئيسية
  • أهم الأخبار
  • مال وأعمال
    جانب من الاجتماع

    وزير قطاع الأعمال: صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية ونحرص على تعميق التصنيع المحلي

    أحمد كجوك وزير المالية

    وزير المالية لـ”حجاج بيت الله الحرام”: نسألكم الدعاء لمصر وشعبها

    رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

    عاجل.. رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ثلاثة أشهر

    خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية

    المشاط: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

  • اتصالات و تكنولوجيا
    خلال مؤتمر إقليمي

    مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس

    جانب من اللقاء

    رئيس الهيئة القومية للبريد: نعمل على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتحديث الخدمات

    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة

    جانب من اللقاء

    وزير الاتصالات يبحث مع محافظ طوكيو التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال

  • التنمية المستدامة
    جانب من توقيع التعاون

    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية

    أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

    أشرف القاضي: قضايا التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا أمام الدول العربية

    توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان

    بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة 

    جانب من الجلسة

    وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطط عمل لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة

  • رواد النجاح
    فاطمة الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي في بنك مصر

    فاطمة الجولي تفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة في التأثير الاجتماعي لعام 2025 من مجلة World Economic Magazine

    رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية

    رشوان حمادي.. رائد تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية

    إسلام زكري رئيس قطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي

    إسلام زكري… رائد التمويل الرقمي

    عمرو الجارحي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ميدبنك

    «عمرو الجارحي».. يقود ميدبنك نحو آفاق جديدة من التوسع والابتكار

  • تقارير وتحقيقات
    صورة توضيحية

    القطاع الخاص المصري يواجه انكماشًا حادًا للشهر الثاني على التوالي

    الدولار الأمريكي- صورة تعبيرية

    مضاربون يوسّعون رهاناتهم على تراجع الدولار الأميركي وسط ضغوط السوق ومخاوف الحرب التجارية

    الدولار الأمريكي- صورة أرشيفية

    بعد 100 يوم من رئاسة ترمب.. الدولار يتجه لتحقيق أسوأ أداء له منذ نيكسون

    الذهب والفضة - صورة أرشيفية

    بعد تجاوز سعر الأوقية 3300 دولارا.. هل تصبح الفضة البديل القادم للذهب؟

  • قطاعات
    • عالم البنوك
    • التأمين
    • العقارات
    • السيارات
    • نقل وطاقة
    • سياحة وآثار
    • مناخ وبيئة
    • زراعة وغذاء
    • صحة ودواء
  • أسواق
    • البورصة
    • الشركات
    • العملات
    • الذهب
  • المزيد
    • حوارات
    • دعم الأفكار
    • عرب وعالم
    • تنمية بشرية
    • فيديو
    • انفوجرافيك
    • بقلم الرواد
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
Pioneers Misr - بايونيرز مصر
  • الرئيسية
  • أهم الأخبار
  • مال وأعمال
    جانب من الاجتماع

    وزير قطاع الأعمال: صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية ونحرص على تعميق التصنيع المحلي

    أحمد كجوك وزير المالية

    وزير المالية لـ”حجاج بيت الله الحرام”: نسألكم الدعاء لمصر وشعبها

    رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

    عاجل.. رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ثلاثة أشهر

    خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية

    المشاط: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

  • اتصالات و تكنولوجيا
    خلال مؤتمر إقليمي

    مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس

    جانب من اللقاء

    رئيس الهيئة القومية للبريد: نعمل على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتحديث الخدمات

    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة

    جانب من اللقاء

    وزير الاتصالات يبحث مع محافظ طوكيو التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال

  • التنمية المستدامة
    جانب من توقيع التعاون

    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية

    أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

    أشرف القاضي: قضايا التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا أمام الدول العربية

    توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان

    بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة 

    جانب من الجلسة

    وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطط عمل لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة

  • رواد النجاح
    فاطمة الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي في بنك مصر

    فاطمة الجولي تفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة في التأثير الاجتماعي لعام 2025 من مجلة World Economic Magazine

    رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية

    رشوان حمادي.. رائد تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية

    إسلام زكري رئيس قطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي

    إسلام زكري… رائد التمويل الرقمي

    عمرو الجارحي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ميدبنك

    «عمرو الجارحي».. يقود ميدبنك نحو آفاق جديدة من التوسع والابتكار

  • تقارير وتحقيقات
    صورة توضيحية

    القطاع الخاص المصري يواجه انكماشًا حادًا للشهر الثاني على التوالي

    الدولار الأمريكي- صورة تعبيرية

    مضاربون يوسّعون رهاناتهم على تراجع الدولار الأميركي وسط ضغوط السوق ومخاوف الحرب التجارية

    الدولار الأمريكي- صورة أرشيفية

    بعد 100 يوم من رئاسة ترمب.. الدولار يتجه لتحقيق أسوأ أداء له منذ نيكسون

    الذهب والفضة - صورة أرشيفية

    بعد تجاوز سعر الأوقية 3300 دولارا.. هل تصبح الفضة البديل القادم للذهب؟

  • قطاعات
    • عالم البنوك
    • التأمين
    • العقارات
    • السيارات
    • نقل وطاقة
    • سياحة وآثار
    • مناخ وبيئة
    • زراعة وغذاء
    • صحة ودواء
  • أسواق
    • البورصة
    • الشركات
    • العملات
    • الذهب
  • المزيد
    • حوارات
    • دعم الأفكار
    • عرب وعالم
    • تنمية بشرية
    • فيديو
    • انفوجرافيك
    • بقلم الرواد
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
Pioneers Misr - بايونيرز مصر
عاجل
وزير قطاع الأعمال: صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية ونحرص على تعميق التصنيع المحلي وزير المالية لـ"حجاج بيت الله الحرام": نسألكم الدعاء لمصر وشعبها ممر شرفي وتكريم للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي بعد فوز تاريخي للنادي الأهلي على بيراميدز عاجل.. رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ثلاثة أشهر ترمب يعلن موافقة الهند وباكستان على وقف كامل لإطلاق النار «آي صاغة»: ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية يعزز قوى الذهب رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتأهيل وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد عدد 21 وحدة قطار لمشروع مترو الإسكندرية "بعد الهجوم عليه".. رجل الأعمال نجيب ساويرس:" معروف بوطنيتي وحبي لمصر وجيشها العظيم" مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
الرئيسية قطاعات عالم البنوك

المشرق ينجح في تنفيذ أول إصدار صكوك ضمن برنامج شهادات الائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أحمد عبد العال

الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أحمد عبد العال

فريق التحرير كتب فريق التحرير
أبريل 17, 2025
A A

أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحاصل على تصنيفات ائتمانية A3 من وكالة موديز وA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش (جميعها بتوقعات مستقرة)، عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025. ومن المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة “يورونكست دبلن”.

ويمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024. والجدير بالذكر أنه يعد أيضا أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، اتخذ المشرق قراراً استراتيجيًا بالمضي قدماً في إصدار عام، ليصبح الجهة الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تدخل السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية بتاريخ 2 أبريل. وقد أظهر البنك ثقة ووضوحًا في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي، في رسالة واضحة وحازمة للمستثمرين أنه لن يتم زيادته. وقد استجاب السوق بشكل إيجابي، حيث شهد الاصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً.

وفي وقت سبق عملية التسعير، التقى فريق إدارة المشرق، الذي يضم المدير المالي للمجموعة نورمان تامباخ ورئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية سلمان هادي، مع المستثمرين في لندن يوم الاثنين 14 أبريل. وكان من المقرر في البداية إغلاق الصكوك يوم الأربعاء 16 أبريل، ولكن دفعت ردود فعل المستثمرين القوية الفريق إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه في اليوم السابق، يوم الثلاثاء.. وقد تم الإصدار في صباح الثلاثاء عن تسعير أولي بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومع الطلب القوي، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس بحلول منتصف نهار لندن. يعكس هذا الانخفاض بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في تكرار واحد، الطلب المتزايد الذي ضم عدداً من أكبر مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين حول العالم. ورغم هذا التخفيض، وبسبب الاهتمام الواسع، تمكن البنك من إتمام الإصدار بنجاح عند هامش ائتماني قدره 105 نقطة أساس وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03.%

 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبد العال، “نحن سعداء بالمشاركة القوية للمستثمرين ودعمهم لهذه الصفقة التاريخية. وباعتباره أول إصدار عام في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية الحرب التجارية وما تبعها من اضطرابات في الأسواق، فإن إصدار الصكوك هذا يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق واستراتيجيته طويلة المدى. ويُعدّ الاكتتاب الكبير، رغم تقلبات السوق المستمرة، دليلًا على مكانتنا المتميزة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز نهجنا المنضبط في تنفيذ العمليات في الأسواق. إن هذه النتيجة الناجحة لا تدعم فقط طموحات نمو المشرق خلال عام 2025 وما بعده، بل تسهم أيضًا في إعادة فتح أسواق الدين أمام المُصدرين الإقليميين الساعين للعودة بثقة.

وقال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية الإصدار: “كانت لدينا قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية للمشرق، وهو ما منحنا الثقة للمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق. وقد أتاح لنا هذا التوقيت الاستراتيجي الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما أدى إلى تزايد طلب المستثمرين وتحقيق حجم طلب هو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق.”

وقد تم توزيع الاصدار على نحو جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المستمرة في الجدارة الائتمانية للمشرق. حيث استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75%، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16% من الطلب. وتم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية. وحصلت أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية على نصيب الأسد من الإصدار حيث حصلت على 64% من المخصصات. واستحوذت مجموعة من صناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية على الباقي.

 

وكان المديرون الرئيسيون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب للاصدارهم بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، الراجحي كابيتال، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيت التمويل الكويتي كابيتال، المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

Tags: الرسوم الجمركيةالمؤسسات الماليةالمشرقبايونيرز مصرتصنيفات ائتمانية A3وكالة ستاندرد آند بورز

مقترحات Posts

جانب من الجولة
عالم البنوك

ممر شرفي وتكريم للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي بعد فوز تاريخي للنادي الأهلي على بيراميدز

مايو 10, 2025
البنك التجاري الدولي
عالم البنوك

البنك التجاري الدولي.. خمسون عاما من التميز والريادة.. وكلمة السر “عز العرب وعبقرية الإدارة”

مايو 10, 2025
جانب من توقيع الاتفاقية
عالم البنوك

اختيار مصرف «أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt» لإطلاق أول بطاقة ائتمان دولية لبرنامج «الفرسان» للخطوط السعودية

مايو 8, 2025
بنك مصر
عالم البنوك

بنك مصر يطلق حملته الترويجية الجديدة لاعفاء العملاء من الرسوم الادارية لمدة 60 يوم على التمويل الشخصي والسيارة والعقاري

مايو 8, 2025
البنك العربي الافريقي الدولي
عالم البنوك

البنك العربي الافريقي الدولي يستعرض فرصه الوظيفية في الدورة الـ76 من معرض التوظيف بالجامعة الأمريكية

مايو 8, 2025
بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر
عالم البنوك

بنك مصر يرعى النسخة الـ25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمصر لعام 2025

مايو 8, 2025
المقال التالي
جانب من اللقاء

هواوى تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري

كونتكت كريدي تك و منصة Alternative Airlines العالمية

لأول مرة في مصر.. "كونتكت ناو" تقدّم خدمة BNPL لحجوزات الطيران عبر منصة Alternative Airlines

كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

كامل الوزير يعلن طرحًا إلكترونيًا جديدًا للوحدات الصناعية في قنا والأقصر وأسوان

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • رائج
  • تعليقات
  • الأحدث
تطبيق إنستاباي

تطبيق إنستاباي يطلق ميزة جديدة تضمن عدم تحويل الأموال بالخطأ

نوفمبر 29, 2024

هشام عز العرب يتجاوب مع شكوى عميل CIB عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

أكتوبر 30, 2024
بنك القاهرة

جدل حول صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة بسبب قيمة الصفقة

مارس 15, 2025
من داخل مطعم صبحي كابر

بقيمة 300 مليون جنيه.. سعر بيع مطعم صبحي كابر 

أكتوبر 5, 2024
محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول مصر

رئيس FAB MISR: نجحنا فى الوصول بالعمليات البنكية الرقمية إلى نحو 60%

هذا النص مثال على عنوان تجريبي للمقالات

هذا النص مثال على عنوان تجريبي للمقالات

هذا النص مثال على عنوان تجريبي للمقالات

جانب من الاجتماع

وزير قطاع الأعمال: صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية ونحرص على تعميق التصنيع المحلي

مايو 10, 2025
أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية لـ”حجاج بيت الله الحرام”: نسألكم الدعاء لمصر وشعبها

مايو 10, 2025
جانب من الجولة

ممر شرفي وتكريم للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي بعد فوز تاريخي للنادي الأهلي على بيراميدز

مايو 10, 2025
رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

عاجل.. رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ثلاثة أشهر

مايو 10, 2025
  • مناخ وبيئة
  • بقلم الرواد
  • تقارير وتحقيقات
  • تنمية بشرية
  • دعم الأفكار
  • رواد النجاح
  • عرب وعالم
  • فيديو
  • مال وأعمال
  • قطاعات
  • عالم البنوك
  • التأمين
  • السيارات
  • العقارات
  • زراعة وغذاء
  • سياحة وآثار
  • صحة ودواء
  • نقل وطاقة
  • أهم الأخبار
  • أسواق
  • البورصة
  • الذهب
  • الشركات
  • العملات
  • اتصالات و تكنولوجيا
  • التنمية المستدامة
  • انفوجرافيك
Pioneers Misr – بايونيرز مصر

أول منصة إخبارية تفاعلية تدعم وتساند رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني كافة الأفكار المبتكرة وخلق قناة تواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ الفكرة وإنجاحها على كافة المستويات.

للتواصل: info@pioneersmisr.com

© 2023 بايونيرز مصر | كافة الحقوق محفوظة. تنفيذ وتطوير
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أهم الأخبار
  • مال وأعمال
  • اتصالات و تكنولوجيا
  • التنمية المستدامة
  • رواد النجاح
  • تقارير وتحقيقات
  • قطاعات
    • عالم البنوك
    • التأمين
    • العقارات
    • السيارات
    • نقل وطاقة
    • سياحة وآثار
    • مناخ وبيئة
    • زراعة وغذاء
    • صحة ودواء
  • أسواق
    • البورصة
    • الشركات
    • العملات
    • الذهب
  • المزيد
    • حوارات
    • دعم الأفكار
    • عرب وعالم
    • تنمية بشرية
    • فيديو
    • انفوجرافيك
    • بقلم الرواد

© 2023 بايونيرز مصر | كافة الحقوق محفوظة.