Advertisement
الخميس - 29 مايو 2025
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • النشرة البريدية
  • سياسة الخصوصية
تابعنا على منصات التواصل:
Pioneers Misr - بايونيرز مصر
Advertisement
Advertisement
  • الرئيسية
  • أهم الأخبار
  • مال وأعمال
    جانب من التعاون

    بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض

    الدواجن - صورة أشيفية

    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أوضاع مزارع الدواجن مستقرة

    صورة توضيحية

    مصر تطرح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة 

    مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

  • اتصالات و تكنولوجيا
    جانب من التعاون

    “محكمة استئناف القاهرة” تطلق خدمات إلكترونية جديدة

    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

    تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأول لعام 2025

    خلال حملة توعوية بمحافظة الإسكندرية

    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حملة توعوية بمحافظة الإسكندرية

    صورة تعبيرية

    “ذاكرة المدينة”.. مصر تدشن تطبيق جديد لتوثيق تاريخ المدن المصرية

  • التنمية المستدامة
    جانب من توقيع الاتفاقية

    صندوق “عطاء” يستكمل دعم دار رعاية المسنات الكفيفات بعد نجاح المرحلتين السابقتين

    جانب من توقيع التعاون

    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية

    أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

    أشرف القاضي: قضايا التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا أمام الدول العربية

    توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان

    بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة 

  • رواد النجاح
    أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة أبنيان

    المهندس أحمد أبو زيد.. رؤية عقارية ترسم ملامح المستقبل

    محمد أبو السعود

    محمد أبو السعود.. رائد التميز المصرفي

    فاطمة الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي في بنك مصر

    فاطمة الجولي تفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة في التأثير الاجتماعي لعام 2025 من مجلة World Economic Magazine

    رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية

    رشوان حمادي.. رائد تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية

  • تقارير وتحقيقات
    صورة توضيحية

    القطاع الخاص المصري يواجه انكماشًا حادًا للشهر الثاني على التوالي

    الدولار الأمريكي- صورة تعبيرية

    مضاربون يوسّعون رهاناتهم على تراجع الدولار الأميركي وسط ضغوط السوق ومخاوف الحرب التجارية

    الدولار الأمريكي- صورة أرشيفية

    بعد 100 يوم من رئاسة ترمب.. الدولار يتجه لتحقيق أسوأ أداء له منذ نيكسون

    الذهب والفضة - صورة أرشيفية

    بعد تجاوز سعر الأوقية 3300 دولارا.. هل تصبح الفضة البديل القادم للذهب؟

  • قطاعات
    • عالم البنوك
    • التأمين
    • العقارات
    • السيارات
    • نقل وطاقة
    • سياحة وآثار
    • مناخ وبيئة
    • زراعة وغذاء
    • صحة ودواء
  • أسواق
    • البورصة
    • الشركات
    • العملات
    • الذهب
  • المزيد
    • حوارات
    • دعم الأفكار
    • عرب وعالم
    • تنمية بشرية
    • فيديو
    • انفوجرافيك
    • بقلم الرواد
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
Pioneers Misr - بايونيرز مصر
  • الرئيسية
  • أهم الأخبار
  • مال وأعمال
    جانب من التعاون

    بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض

    الدواجن - صورة أشيفية

    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أوضاع مزارع الدواجن مستقرة

    صورة توضيحية

    مصر تطرح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة 

    مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

  • اتصالات و تكنولوجيا
    جانب من التعاون

    “محكمة استئناف القاهرة” تطلق خدمات إلكترونية جديدة

    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

    تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأول لعام 2025

    خلال حملة توعوية بمحافظة الإسكندرية

    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حملة توعوية بمحافظة الإسكندرية

    صورة تعبيرية

    “ذاكرة المدينة”.. مصر تدشن تطبيق جديد لتوثيق تاريخ المدن المصرية

  • التنمية المستدامة
    جانب من توقيع الاتفاقية

    صندوق “عطاء” يستكمل دعم دار رعاية المسنات الكفيفات بعد نجاح المرحلتين السابقتين

    جانب من توقيع التعاون

    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية

    أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد

    أشرف القاضي: قضايا التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا أمام الدول العربية

    توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان

    بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة 

  • رواد النجاح
    أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة أبنيان

    المهندس أحمد أبو زيد.. رؤية عقارية ترسم ملامح المستقبل

    محمد أبو السعود

    محمد أبو السعود.. رائد التميز المصرفي

    فاطمة الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي في بنك مصر

    فاطمة الجولي تفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة في التأثير الاجتماعي لعام 2025 من مجلة World Economic Magazine

    رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية

    رشوان حمادي.. رائد تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية

  • تقارير وتحقيقات
    صورة توضيحية

    القطاع الخاص المصري يواجه انكماشًا حادًا للشهر الثاني على التوالي

    الدولار الأمريكي- صورة تعبيرية

    مضاربون يوسّعون رهاناتهم على تراجع الدولار الأميركي وسط ضغوط السوق ومخاوف الحرب التجارية

    الدولار الأمريكي- صورة أرشيفية

    بعد 100 يوم من رئاسة ترمب.. الدولار يتجه لتحقيق أسوأ أداء له منذ نيكسون

    الذهب والفضة - صورة أرشيفية

    بعد تجاوز سعر الأوقية 3300 دولارا.. هل تصبح الفضة البديل القادم للذهب؟

  • قطاعات
    • عالم البنوك
    • التأمين
    • العقارات
    • السيارات
    • نقل وطاقة
    • سياحة وآثار
    • مناخ وبيئة
    • زراعة وغذاء
    • صحة ودواء
  • أسواق
    • البورصة
    • الشركات
    • العملات
    • الذهب
  • المزيد
    • حوارات
    • دعم الأفكار
    • عرب وعالم
    • تنمية بشرية
    • فيديو
    • انفوجرافيك
    • بقلم الرواد
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
Pioneers Misr - بايونيرز مصر
عاجل
محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بمناسبة انتخابه مديرًا تنفيذيًا لمصر وجيبوتي ببنك التنمية... بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض البنك العربي الإفريقي الدولي يحقق نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2025 جولد بيليون: الذهب يتراجع 2.4% مع انخفاض الطلب على الملاذ الآمن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أوضاع مزارع الدواجن مستقرة مصر تطرح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة  مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.22% والسبعيني يرتفع 0.2% رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة أسعار الذهب تتراجع بعد قرار قضائي ضد رسوم ترامب الجمركية البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
الرئيسية قطاعات عالم البنوك

المشرق ينجح في تنفيذ أول إصدار صكوك ضمن برنامج شهادات الائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أحمد عبد العال

الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أحمد عبد العال

فريق التحرير كتب فريق التحرير
أبريل 17, 2025
A A

أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحاصل على تصنيفات ائتمانية A3 من وكالة موديز وA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش (جميعها بتوقعات مستقرة)، عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025. ومن المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة “يورونكست دبلن”.

ويمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024. والجدير بالذكر أنه يعد أيضا أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، اتخذ المشرق قراراً استراتيجيًا بالمضي قدماً في إصدار عام، ليصبح الجهة الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تدخل السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية بتاريخ 2 أبريل. وقد أظهر البنك ثقة ووضوحًا في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي، في رسالة واضحة وحازمة للمستثمرين أنه لن يتم زيادته. وقد استجاب السوق بشكل إيجابي، حيث شهد الاصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً.

وفي وقت سبق عملية التسعير، التقى فريق إدارة المشرق، الذي يضم المدير المالي للمجموعة نورمان تامباخ ورئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية سلمان هادي، مع المستثمرين في لندن يوم الاثنين 14 أبريل. وكان من المقرر في البداية إغلاق الصكوك يوم الأربعاء 16 أبريل، ولكن دفعت ردود فعل المستثمرين القوية الفريق إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه في اليوم السابق، يوم الثلاثاء.. وقد تم الإصدار في صباح الثلاثاء عن تسعير أولي بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومع الطلب القوي، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس بحلول منتصف نهار لندن. يعكس هذا الانخفاض بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في تكرار واحد، الطلب المتزايد الذي ضم عدداً من أكبر مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين حول العالم. ورغم هذا التخفيض، وبسبب الاهتمام الواسع، تمكن البنك من إتمام الإصدار بنجاح عند هامش ائتماني قدره 105 نقطة أساس وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03.%

 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبد العال، “نحن سعداء بالمشاركة القوية للمستثمرين ودعمهم لهذه الصفقة التاريخية. وباعتباره أول إصدار عام في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية الحرب التجارية وما تبعها من اضطرابات في الأسواق، فإن إصدار الصكوك هذا يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق واستراتيجيته طويلة المدى. ويُعدّ الاكتتاب الكبير، رغم تقلبات السوق المستمرة، دليلًا على مكانتنا المتميزة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز نهجنا المنضبط في تنفيذ العمليات في الأسواق. إن هذه النتيجة الناجحة لا تدعم فقط طموحات نمو المشرق خلال عام 2025 وما بعده، بل تسهم أيضًا في إعادة فتح أسواق الدين أمام المُصدرين الإقليميين الساعين للعودة بثقة.

وقال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية الإصدار: “كانت لدينا قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية للمشرق، وهو ما منحنا الثقة للمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق. وقد أتاح لنا هذا التوقيت الاستراتيجي الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما أدى إلى تزايد طلب المستثمرين وتحقيق حجم طلب هو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق.”

وقد تم توزيع الاصدار على نحو جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المستمرة في الجدارة الائتمانية للمشرق. حيث استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75%، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16% من الطلب. وتم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية. وحصلت أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية على نصيب الأسد من الإصدار حيث حصلت على 64% من المخصصات. واستحوذت مجموعة من صناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية على الباقي.

 

وكان المديرون الرئيسيون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب للاصدارهم بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، الراجحي كابيتال، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيت التمويل الكويتي كابيتال، المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

Tags: الرسوم الجمركيةالمؤسسات الماليةالمشرقبايونيرز مصرتصنيفات ائتمانية A3وكالة ستاندرد آند بورز

مقترحات Posts

جانب من اللقاء
عالم البنوك

محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بمناسبة انتخابه مديرًا تنفيذيًا لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الإفريقي

مايو 29, 2025
البنك العربي الإفريقي الدولي
عالم البنوك

البنك العربي الإفريقي الدولي يحقق نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2025

مايو 29, 2025
جانب من التعاون
عالم البنوك

البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

مايو 29, 2025
البنك التجاري الدولي مصر CIB
عالم البنوك

التجاري الدولي CIB يعلن عن تغييرات في هيكل مجلس الإدارة

مايو 29, 2025
بنك مصر
عالم البنوك

بنك مصر يعلن بدء التقديم فى برنامج لتدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعلم 2025  

مايو 28, 2025
جانب من مراسم توقيع البروتوكول
عالم البنوك

البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق

مايو 28, 2025
المقال التالي
جانب من اللقاء

هواوى تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري

كونتكت كريدي تك و منصة Alternative Airlines العالمية

لأول مرة في مصر.. "كونتكت ناو" تقدّم خدمة BNPL لحجوزات الطيران عبر منصة Alternative Airlines

كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

كامل الوزير يعلن طرحًا إلكترونيًا جديدًا للوحدات الصناعية في قنا والأقصر وأسوان

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • رائج
  • تعليقات
  • الأحدث
تطبيق إنستاباي

تطبيق إنستاباي يطلق ميزة جديدة تضمن عدم تحويل الأموال بالخطأ

نوفمبر 29, 2024

هشام عز العرب يتجاوب مع شكوى عميل CIB عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

أكتوبر 30, 2024
بنك القاهرة

جدل حول صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة بسبب قيمة الصفقة

مارس 15, 2025
من داخل مطعم صبحي كابر

بقيمة 300 مليون جنيه.. سعر بيع مطعم صبحي كابر 

أكتوبر 5, 2024
محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول مصر

رئيس FAB MISR: نجحنا فى الوصول بالعمليات البنكية الرقمية إلى نحو 60%

هذا النص مثال على عنوان تجريبي للمقالات

هذا النص مثال على عنوان تجريبي للمقالات

هذا النص مثال على عنوان تجريبي للمقالات

جانب من اللقاء

محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بمناسبة انتخابه مديرًا تنفيذيًا لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الإفريقي

مايو 29, 2025
جانب من التعاون

بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض

مايو 29, 2025
البنك العربي الإفريقي الدولي

البنك العربي الإفريقي الدولي يحقق نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2025

مايو 29, 2025
سعر الذهب اليوم

جولد بيليون: الذهب يتراجع 2.4% مع انخفاض الطلب على الملاذ الآمن

مايو 29, 2025
  • مناخ وبيئة
  • بقلم الرواد
  • تقارير وتحقيقات
  • تنمية بشرية
  • دعم الأفكار
  • رواد النجاح
  • عرب وعالم
  • فيديو
  • مال وأعمال
  • قطاعات
  • عالم البنوك
  • التأمين
  • السيارات
  • العقارات
  • زراعة وغذاء
  • سياحة وآثار
  • صحة ودواء
  • نقل وطاقة
  • أهم الأخبار
  • أسواق
  • البورصة
  • الذهب
  • الشركات
  • العملات
  • اتصالات و تكنولوجيا
  • التنمية المستدامة
  • انفوجرافيك
Pioneers Misr – بايونيرز مصر

أول منصة إخبارية تفاعلية تدعم وتساند رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني كافة الأفكار المبتكرة وخلق قناة تواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ الفكرة وإنجاحها على كافة المستويات.

للتواصل: info@pioneersmisr.com

© 2023 بايونيرز مصر | كافة الحقوق محفوظة. تنفيذ وتطوير
لا يوجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أهم الأخبار
  • مال وأعمال
  • اتصالات و تكنولوجيا
  • التنمية المستدامة
  • رواد النجاح
  • تقارير وتحقيقات
  • قطاعات
    • عالم البنوك
    • التأمين
    • العقارات
    • السيارات
    • نقل وطاقة
    • سياحة وآثار
    • مناخ وبيئة
    • زراعة وغذاء
    • صحة ودواء
  • أسواق
    • البورصة
    • الشركات
    • العملات
    • الذهب
  • المزيد
    • حوارات
    • دعم الأفكار
    • عرب وعالم
    • تنمية بشرية
    • فيديو
    • انفوجرافيك
    • بقلم الرواد

© 2023 بايونيرز مصر | كافة الحقوق محفوظة.