أعلنت شركة أديس القابضة) ويشار إليها ب”أديس” أو “الشركة” ويشار إليها مع شركاتها التابعة ب) “المجموعة”(، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي) ويشار إليه ب”الطرح العام الأولي” أو )”الطرح”( وإدراج أسهمها )”الأسهم”( في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية )”الهيئة”( قد وافقت في 21 يونيو 2023 م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهما عاديا من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهما عاديا من الأسهم الحالية.
)”أسهم البيع”( من قبل “أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد” وصندوق الاستثمارات العامة )”صندوق الاستثمارات العامة”( وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة) بما يتناسب مع حصصهم الحالية( )ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي ب)”المساهمون البائعون”(، وإصدار 237,103,128 سهما جديداً )”الأسهم الجديدة”(، ويشار إليها مع أسهم البيع ب “أسهم الطرح” وكل منها )”سهم طرح”( من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9 % والأسهم الجديدة ما نسبته
21 % من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30 % من رأس المال المصدر) بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة(.
وستقوم الشركة أيضا بإصدار 33 , 871,875 سهما جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.
وسيتم توزيع متحصلات الطرح) بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح (على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.
وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الإثنين بتاريخ 13 / 03 / 1445 ه الموافق 18 / 09 / 2023 م
نظرة عامة على الطرح
· تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 338,718,754 سهم اً عادي اً تمثل نسبة 30 % من رأس مال الشركة )بعد الزيادة( من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.
· سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
· سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد ) “المكتتبين الأفراد”( والمستثمرين من المؤسسات ) “الفئات المشاركة” (بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في “المعاملات الخارجية” وفقاً للائحة إس بموجب
قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م وتعديلاته ) “قانون الأوراق المالية”(.
· سيتم تخصيص 338,718,754 سهم اً كحد أقصى، تمثل نسبة 100 % من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي.
· يحق للمستشارين الماليين )المشار إليهم أدناه( بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهم اً تمثل نسبة 90 % من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.
· سيتم تخصيص 33,871,875 سهم اً عادي اً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10 % من إجمالي أسهم الطرح. يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد في وقت الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق
المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيًا وسوف يتم إعادة المبالغ المدفوعة .
· سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
عينت الشركة شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية )”هيرميس”( وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية) “جولدمان ساكس”( وشركة جي بي مورقان العربية السعودية ) “جي بي مورقان” (وشركة الأهلي المالية ) “الأهلي المالية”( كمستشارين ماليين) ويشار إليهم مجتمعين ب) “المستشارين الماليين”( ومنسقين دوليين. كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب )”مدير الاكتتاب”( فيما يتعلق بالطرح. وعينت الشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة جولدمان ساكس، وشركة جي بي مورقان، وشركة الأهلي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، وشركة السعودي فرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية ) “متعهد التغطية”( فيما يتعلق بالطرح.
· تم تعيين البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي بصفتها الجهات المستلمة) ويشار إليهم مجتمعين ب”الجهات المستلمة” ( لشريحة المكتتبين الأفراد.
· تم تعيين شركة لازارد للاستشارات المالية ) “لازارد”( كمستشار مالي مستقل للشركة.
