أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” أن إجمالي إصدارات الصكوك وصلت إلى 9.21 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام الحالي، بزيادة نسبتها 11.63% عن نفس الفترة من العام الماضي
وأوضح “بيتك” في تقرير صادر اليوم الأربعاء عن حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من 2023، أن تلك الفترة شهدت سلسلة من الإصدارات من جهات مصدرة تطرق أبواب الأسواق العالمية للدين للمرة الأولى.
ولفت إلى أن إصدار مصرف الراجحي هو أول إصدار رئيسي ومستدام للمصرف السعودي بالدولار الأمريكي، فقد نجح في تسعير صكوك مستدامة على شكل صكوك رئيسية غير مضمونة بقيمة 1 مليار دولار لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح 4.750%، وبلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 3.75 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تجاوز قيمة الاكتتاب بمقدار 3.75 ضعفاً.
كما أصدرت مؤسسة أير ليس الأمريكية الرائدة في قطاع تأجير الطائرات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية إصدار الصكوك الأولى للمؤسسة لمدة 5 سنوات بقيمة إجمالية 600 مليون دولار أمريكي، بمعدل ربح 5.850%، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته عند 2 مليار دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب مقدار الطرح بأكثر من 3 أضعاف حجم الاصدار.
كما شملت الإصدارات الأخرى خلال الربع الأول إصدار صكوك مستدامة من بنك دبي الإسلامي للمرة الثانية، بقيمة مليار دولار، وإصدار بنك أبو ظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وتولت “بيتك كابيتال” دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب في هذه الإصدارات.
وقد شهد سوق الصكوك خلال الربع الأول إطلاق جمهورية مصر العربية إصدارها الأول بقيمة 1.5 مليار دولار، مما استقطب حجم طلبات زاد عن 6 مليارات دولار بعائد سنوي 10.875%، كما كان هناك إصدار بقيمة ملياري دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية بمعدل ربح 4.598%.
