أعلنت شركة اور كابيتال الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في السوق المصرية أنها قامت بدور مستشار الطرح بإصدار سندات اسميه بقيمه 790 مليون جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات.
ويأتي الإصدار بضمان المحفظة المحالة من شركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ حجمها حوالي 790 مليون جنيه والمضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 1.112 مليار جنيه مصري، والمحالة من شركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم، بحسب بيان صحفي.
وقام بضمان تغطية الاصدار كل من شركة الأهلي فاروس البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وبدور أمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي (آيه آل سي) وشركاهما للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح ومؤسسة حازم حسن KPMG مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وتم الإصدار بقيمه إجماليه 790 مليون جنيه مصري على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 372 مليون جنيه مصري ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 230 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 188 مليون جنيه مصري ومدتها 52 شهراً.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.
