تواجه شركات التأمين مجموعة من تحديات الاقتصاديات الكلية والأخطار الجيوسياسية التي من المحتمل أن تعيق النمو والربحية – بما في ذلك التهديد الذي يلوح في الأفق نتيجة للركود العالمي ، والتداعيات المستمرة للغزو الروسي لأوكرانيا ، والمخاوف المستمرة من فيروس كورونا.
ومن المتوقع استمرار ظروف السوق الصعبة لبعض السنوات ( للمزيد انظر العدد 252 من النشرة الأسبوعية للاتحاد )، ففي تأمينات الممتلكات ، هناك نمو ضعيف في الأقساط الحقيقية لعام 2022 ، سوف يقوى في 2023 و 2024 نتيجة الانخفاض المتوقع للتضخم.
أما في التأمين على الحياة ، فمن المتوقع أن تنخفض الأقساط الحقيقية هذا العام نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة والتي أدت إلى قلة الدخل المتاح للإنفاق ،كما يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة والاعتماد على التحول الرقمي لإعادة الأقساط إلى النمو في عامي 2023 و 2024 ، وعلى الجانب الآخر يعد ارتفاع أسعار الفائدة إيجابياً بالنسبة لعائدات استثمارات شركات التأمين وربحيتها.
ومن المتوقع أن يحدث نمو بنسبة 2.1٪ سنويًا في المتوسط في 2023 و 2024 بالقيمة الحقيقية (2023: 1.5٪ ، 2024: 2.8٪) وأن يتجاوز إجمالي حجم أقساط التأمين بالقيمة الاسمية 7 تريليون دولار أمريكي هذا العام ، و لأول مرة ويرجع ذلك إلى تعافي السوق من الانخفاضات التي سببها الوباء ، والنمو القوى للأقساط ، لا سيما في الأسواق الناشئة لذلك فمن المتوقع :
1) زيادة تشدد أسعار تأمينات الممتلكات بسبب التضخم المرتفع والخسائر الكبيرة نتيجة إعصار إيان والحرب في أوكرانيا.
2) الدعم المالي المتوقع لتخفيف أزمة غلاء المعيشة للمستهلكين
3) ستؤدي زيادة أسعار التأمين إلى زيادة نمو أقساط التأمين بالقيمة الاسمية وكذلك الربحية لجميع شركات التأمين اعتبارًا من عام 2023
تلك البيئة الصعبة تخلق تحديات لصناعة التأمين ، لكنها تخلق فرصًا أيضاً.
ثلاثة اتجاهات يمكن أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023
أظهرت صناعة التأمين مرونة وقدرة لا تصدق على مدى السنوات القليلة الماضية. مع نضج التقنيات الرقمية ، حيث اكتسبت شركات التأمين قدرات جديدة لرفع كفاءاتها التشغيلية .
وقد شهد عام 2022 ارتفاع أقساط التأمين في فروع التأمين الشخصية والتجارية وشهد تحديات في شكل أزمات وكوارث طبيعية، كما وجدت الشركات الوافدة الجديدة صعوبة حقيقية في اختراق العديد من الأسواق . ومع استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير المناخ ونقص الكفاءات ، ظهرت عدة اتجاهات من المرجح أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023 وما بعده وهي :
1. عالم جديد من المخاطر الناشئة والمتطورة:
يتعلق التأمين في جوهره بحماية الأفراد والشركات من المخاطر. و لتنفيذ هذه المهمة ، تحتاج شركات التأمين إلى فهم والاستعداد لما مترقب من المخاطر، حيث أن عدم اليقين الناجم عن التحديات العالمية واللوائح الحكومية والقوى الاقتصادية يجعل من الصعب على شركات التأمين التنقل في مشهد المخاطر.
وعلاوة على ذلك ، تميل هذه المخاطر إلى أن تكون شديدة التعقيد والترابط. على سبيل المثال ، تجلب أنماط الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية نقاط ضعف للأعمال وتجعل أماكن العمل غير آمنة والممتلكات غير صالحة للعيش.
وهناك خطر آخر يتطور باستمرار و هو الإنترنت وعلى الرغم من أنه ليس تهديدًا جديدًا تمامًا ، إلا أن هناك تصاعد في وتيرة وشدة هجمات برامج الفدية و لم يعد أمن المعلومات Cybersecurity يمثل خطرًا تقنيًا فقط ، ولكنه أصبح خطراً على الأعمال المؤمنة ايضاً.
كل هذه التهديدات تتطلب من شركات التأمين التحرك بسرعة وأن تكون في صدارة المنافسة وتقديم دعم أفضل للمؤمن عليهم
2. النظم البيئية للتكنولوجيا Technology Ecosystemsستصبح حقيقة واقعة
في ما يعتبر توقعات مزعجة محتملة لشركات التأمين التي تتجه إلى العام الجديد ، يركز صانعو القرار على خفض تكاليف التشغيل مع التركيز على النمو طويل الأجل.
و تعمل شركات التأمين التي اعتمدت تاريخياً على أنظمة عمل بيروقراطية على تبسيط هذه الأنظمة بينما تقوم في نفس الوقت ببناء تقنية جديدة وحديثة. بينما تقوم الشركات الأخرى التي تقدمت رقمياً والتي بدأت بالفعل في رحلة التحديث بدمج التقنيات والقدرات الناشئة من التكنولوجيا الداخلية مع مزيج الحلول.
ما تشترك فيه هذه الشركات هو بناء نظام بيئي تكنولوجي مدعوم بعروض أساسية مرنة وقابلة للتطوير. وتدرك شركات التأمين أن هذا هو الحل لتعظيم الربحية وتكوين الأنظمة التي تتسع حسب الحاجة. وهي أيضًا أسرع طريقة لتحقيق السبل لتحقيق القيمة المضافة.
على سبيل المثال ، هل هناك فرص لميكنة أجزاء من عملية المطالبات لتخفيف حدة العمل؟ أو ، هل هناك طرق لملء البيانات من جهات خارجية لتأمين المخاطر بشكل أكثر دقة؟ هل هناك حالات يمكن أن تؤدي فيها روبوتات المحادثة أو أدوات خدمة العملاء الرقمية الأخرى إلى إرضاء العملاء؟
يمكن تحقيق كل هذه الاحتمالات في عام 2023 عند البدء من الأساس الصحيح. و ستستمر النظم البيئية للتكنولوجيا في النمو ، وتشكل جزءاً هاماً من سلسلة قيمة التأمين.
3. إضفاء الطابع الإنساني على تجربة عملاء التأمين
على الرغم من صعوبة هذه الأوقات بالنسبة لشركات التأمين ، يجب ألا ننسى البعد الأنساني الذي يلحقونه بالمؤمَّن لهم /عليهم. فقد . وجدت شركة ، Duck Creek Technologies ، أن التفاعلات والتعامل مع وكيل – خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلبات عالية اللمس – تجعل العملاء يشعرون بأنهم مسموعون ، ولديهم إمكانية الوصول إلى تحديثات دقيقة ويشعرون بالارتباط مع شركة التأمين طوال عملية تقديم الخدمة .
لم يعد العملاء محصورين في منصة واحدة. من مواقع الويب إلى تطبيقات الهواتف الذكية إلى المحادثات المباشرة ، يميل العملاء إلى اختيار القناة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه. إنهم يتوقون إلى تجارب بسيطة وسلسة. و قد وجدت دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن ثلث المستهلكين يمكن أن يبتعدوا عن علامة تجارية موثوق بها بعد تجربة سيئة واحدة ، مما يتسبب في تحول شركات التأمين من نموذج أعمال يركز على الوثيقة إلى نموذج يركز على العملاء.
الفرص مواتية لشركات الممتلكات لاختراق الاسواق
من المحتمل أن تكون هناك فرص متعددة لتحسين النتائج الرئيسية والأساسية من خلال تعزيز الكفاءات التشغيلية.
على سبيل المثال ، يعد سوق التأمين متناهي الصغر مهيأ لإعادة الابتكار ، وذلك نتيجة استطلاع أجرته شركة Deloitte Global للعديد من العملاء بحثًا عن أنواع جديدة من الوثائق ، ومرونة أكبر من حيث الأسعار وخيارات الدفع ، فضلاً عن خدمات أكثر شمولاً للتحكم في الخسائر.
كما يبدو أن الطلب على التأمين الإلكتروني على وجه الخصوص يزداد – وعلى شركات التأمين أن تتابع بحذر هذا النوع من التغطيات حيث ارتفع معدل تكرار برامج الفدية بنسبة 235٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2019 ، بينما ارتفع متوسط مدفوعات الفدية بنسبة 370٪ خلال نفس العامين.
وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق التأمين في لندن فقط من خلال تغطية التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء لحاملي وثائق التأمين الذين يتطلعون إلى تحقيق صافي صفر من انبعاثات الكربون ، وفقًا لجمعية لندن وسماسرة التأمين الدولية (LIIBA).
من جهة أخرى من المستبعد تحقق المخاوف بأن يتسبب ظهور المركبات ذاتية القيادة في تحول مليارات الأقساط إلى تغطية المسؤولية المهنية (نظرًا لأن التكنولوجيا والبرامج التي تدير السيارة ، وليس السائق ، قد تكون هي المتسببة في الحوادث) ، حيث تشير التقارير بأن تقنية القيادة الذاتية تظل تجريبية إلى حد كبير.
على شركات التأمين أن تتطلع للمزيد من الشراكات المحتملة للاستفادة من سوق التأمين المدمج المتنامي – مع توفير بيع التغطيات في أماكن بيع بعض المنتجات أو الخدمات الأخرى مثل الأسواق الكبرى او التجمعات.
من المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين ليصل إلى 722 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، مع توقع أن تستحوذ الصين وأمريكا الشمالية على أكثر من ثلثي السوق العالمية.
هناك توسع أخر في عالم الأصول غير الملموسة – الخصائص غير المادية ذات القيمة النقدية – ويخلق فرص جديدة للتغطية مثل العملات المشفرة و الأنشطة الافتراضية على metaverse حيث أن 17% فقط من هذه الأصول مؤمن عليها حاليًا ، وفقًا لبحث أجراه Aon & Ponemon، وذلك بشرط أن يكون مسموح بها وفقاً للاطار التشريعي والقانوني بالدول المعنية.
بالإضافة إلى ابتكار المنتجات ، يجب على شركات التأمين أيضًا تسريع مبادرات التحول التكنولوجي لرفع الكفاءة التشغيلية ودقة التسعير و الإدارة الرقمية للمطالبات و تحسين تجربة العملاء – بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الموظفين إلى مستويات هائلة في الاكتتاب والمطالبات.
شركات الحياة مدخلاً للنمو المستدام
غالبًا ما يحدث التغيير ببطء في قطاع التأمين على الحياة ، حيث ما زالت آثار الوباء باقية ، كما أن التضخم وأسعار الفائدة في ارتفاع مستمر ، وارتفاع توقعات المستهلكين للتغطيات تنمو وتتنوع.
يجب أن تكون شركات التأمين استباقية ، سواء كان ذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات وخيارات توزيع جديدة ؛ أو من خلال البحث عن منافذ جديدة للعملاء
من المتوقع أن تنكمش أقساط التأمين على الحياة بالقيمة الحقيقية بشكل طفيف هذا العام عبر البلدان ، فمن المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) ، بزيادة قدرها 6.6٪ بقيادة الهند ، كما سيؤثر التباطؤ الاقتصادي على نمو سوق التأمين العالمي في عام 2023 ، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين بمتوسط سنوي أقل من الاتجاه 1.2٪ بالقيمة الحقيقية ومع ذلك ، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم أقساط التأمين فوق 7 تريليون دولار أمريكي لأول مرة على الإطلاق بحلول نهاية عام 2022 وسيستمر تقوية الأسعار في فروع التأمين التجارية في دعم نمو أقساط التأمين في تأمين الممتلكات مقابل دفع مطالبات اعلى
شركات التأمين الجماعي تتجه نحو الابتكار وسط ديناميكيات متغيرة
ستعود معدلات الوفيات و الإصابة بالإعاقات قصيرة الأجل ، برغم ارتفاعها إلى مستويات ما قبل COVID مع انخفاض درجة الخطورة المرتبطة بالوباء كما أن مطالبات طب الأسنان و التي انخفضت خلال ذروة COVID ، تعود أيضًا إلى الظهور حيث يريد المؤمن عليهم ان يستفيدوا من التغطية قبل الخروج للمعاش
ومع ذلك، فمن المرجح أن تتنافس شركات التأمين على التكيف مع التحديات الناشئة كالبحث عن مجالات جديدة للنمو المستدام للتمييز في سوق تنافسية ، وكذلك تغطية مختلف الاعمار.
لزيادة حجم محفظة الاكتتاب، بدأت العديد من شركات التأمين في تطوير شراكات مع اطراف خارجية على سبيل المثال انشاء منصة بين شركات التأمين و شركات تكنولوجيا المعلومات والتي تتيح الاتصال بين شركات التأمين والشركاء الآخرين بهدف تبادل البيانات.
كما يتوقع الوكلاء استخدام شركات التأمين في تسويق منتجاتها احدث الوسائل التكنولوجية وادماج التقنيات الافتراضية في جميع الأنشطة ،فمن خلال القدرات التكنولوجية المحسّنة ، تستطيع شركات التأمين مشاركة المزيد من البيانات مع الوكلاء وكذلك أصحاب الاعمال لتصميم مزايا مفيدة ومساعدة الموظفين على تجربة حياة أكثر صحة ، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف المطالبة.
توقعات رأس المال البشري
تتجه شركات التأمين نحو تبنى استراتيجيات وثقافة المنظمة مع زيادة الطلب على المواهب والكفاءات
و قد تعانى شركات التأمين لجذب القوى العاملة والاحتفاظ بها حتى عام 2023 ما لم تطرأ بعض التغييرات الجديدة على الثقافة الأساسية للمنظمة التي تساعد هذه المؤسسات على أن تقدم عروض مميزة.
وقد أدت عمليات التوقف اثناء الوباء إلى بدء ظاهرة العمل من المنزل واستجابت شركات التأمين لذلك، فقد وصل الوضع إلى نقطة تحول حيث من المحتمل أن تحتاج المنظمات إلى اتخاذ قرار استباقي بشأن عناصر استراتيجيات القوى العاملة التي يجب الاحتفاظ بها أو تغييرها أو الاستغناء عنها.
توقعات الاستدامة:
يتزايــد الاتجاه حــول إدارة مخاطــر الحوكمــة البيئيــة والاجتماعية والمؤسســية منــذ ســنوات، وازداد الاهتمام بهــا منــذ تفشــي جائحــة كوفيد19،وأصبحــت قضايــا الحوكمــة البيئيــة والاجتماعية والمؤسســية مصــدر اهتمــام بالنسبة لكل مــن المســتثمرين والعملاء وأصحــاب المصلحــة والموظفيــن والمجتمعــات وهيئــات الاشراف والرقابــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى ، حيــث يــؤدي الأداء القــوي للحوكمــة البيئيــة والاجتماعية والمؤسسية إلــى تســهيل الوصــول إلــى رأس المــال والخبــرات وفــرص العمــل، ولهــذه الأسباب أصبــح مــن الضــروري للمؤسســات فــي الوقــت الحالــي التركيــز علــى دمــج إدارة الحوكمــة البيئيــة والاجتماعية والمؤسســية فــي إطــار عمــل إدارة المخاطــر المؤسســية risk management. Enterprise ( للمزيد انظر العدد 254 من النشرة الأسبوعية للاتحاد )
ويجب على شركات التأمين أن تضع نصب أعينها ما هو أبعد من مخاوف الامتثال لجعل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسســية ESG عامل تمييز تنافسي
اتخذت العديد من شركات التأمين في جميع أنحاء العالم خطوات مهمة لبناء بنية تحتية تنظيمية تعالج العديد من التحديات التي تطرحها المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة ، والتي تم جمعها تحت مظلة “ESG” واحدة
و من غير المرجح أن تصبح هذه المهمة أسهل في أي وقت قريب ، حيث يشكل كل عنصر مخاطر اقتصادية وقانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة.
ومع ذلك ، فإن مدى استجابة شركات التأمين بفعالية وشفافية لأصحاب المصلحة المختلفين – من الجهات الرقابية ووكالات التصنيف إلى شركات تقييم الاستدامة ، وكذلك المستثمرين والعاملين – ستحدد على الأرجح قدرتهم على الالتزام بـ “الحد الأدنى ” ، حيث يمكن أن يكون تأثير جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المجتمع بنفس أهمية البيانات المالية للشركة .
و قد ركزت معظم شركات التأمين على الاستجابة للدعوات المتزايدة لمزيد من الالتزامات الإحصائية المحددة للبيانات بدلاً من البحث بشكل استباقي عن فرص لجعل مبادرات ESG جزءًا مميزًا من استراتيجية الانتقال إلى السوق وثقافة الشركة.
تم التركيز أيضًا بشكل عام على الامتثال التنظيمي وتعزيز إدارة مخاطر المؤسسة، بدلاً من الابتكار للتمييز
كيف يتم تطبيق عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية الخاص في شركات التأمين
1. اتباع اسلوب استباقي بدلاً من اسلوب رد الفعل لتوفير معلومات عن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية ذات الصلة كجزء من الاكتتاب والاسعار السائدة بالسوق .
2. أهمية إبراز تنويع نموذج الاعمال كلما امكن أو تنفيذه أو التخطيط له والتدابير التي تظهر الالتزام بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
3. إظهار الالتزام، مدعومًا بأهداف (محددة زمنيًا ويمكن التحقق منها) كلما أمكن ذلك لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالمنظمة وكذلك تلك الموجودة في سلسلة التوريد الخاصة بها.
4. عدم تجاهل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وتسليط الضوء على الإيجابيات مثل توفير فرص العمل لأفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالمنظمة ، والالتزام بالصحة والسلامة ، وعدم التهاون مطلقًا مع الممارسات غير الأخلاقية أو الفساد في أنشطة الاعمال ، والتنوع في مجلس الإدارة والإدارة العليا.
و في حين أن التطورات الاقتصادية والسياسية العابرة قد تؤثر على التنفيذ، عالميًا أو إقليميًا ، حيث تنعكس هذه الأهداف الأربعة المهيمنة في التخطيط الاستراتيجي وأولويات الاستثمار كما أنها يمكن أن تحدد جيدًا سمعة شركة التأمين وموقعها التنافسي في اقتصاد واع اجتماعيًا .
كيف يمكن لشركات التأمين الإسراع نحو التخفيف من مخاطر المناخ
نظرًا لأنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الابتكار من أجل تسهيل الاتجاه نحو صافي انبعاثات صفرية ، لذا يمكن لشركات التأمين المساعدة في التخفيف من التعرض لمخاطر تعير المناخ من خلال تعديل الوثائق الحالية وابتكار منتجات تأمينية جديدة لنقل المخاطر.
فعلى سبيل المثال ، يمكن لعدد أكبر من شركات الممتلكات تغطية البناء الحديث بمواد بناء مستدامة ، بينما قد تقدم شركات التأمين على السيارات خصومات ممتازة لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية أو تحفز المستخدمين القدامى للتحول نحو استخدام مصادر طاقة أكثر استدامة.
توقعات عمليات الدمج والاستحواذ: تباطؤ النشاط من الاقتصاد غير المؤكد
شــهدت عمليــات الاندماج والاستحواذ نمــوا ً كبيــرا فــي جميــع أنحـــاء العـالم خلال العقديــن الأخيرين . فقـد وصـلت مبــالغ وأحجــام عمليـات الاندماج والاستحواذ إلــى مــستويات قياســية غيــر مـــسبوقة . ويرجع ذلـك للتوجـــه الـــسائد نحـــو العولمـــة وانخفـاض تكلفـة التمويـل . هـذا بالإضافة إلى الأزمة الماليــة العالميــة الحاليـة ومـن ثـم الحاجــة إلـى خلق كيانـات كبيـرة تــستطيع المنافــسة وتحقيق النمــو والــربح.( للمزيد انظر العدد 261 من النشرة الأسبوعية للاتحاد )
ظل نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي (M&A) قوياً حتى عام 2021 ، مع 418 صفقة مكتملة في قطاع التأمين ، ارتفاعًا من 407 في عام 2020.
ومع ذلك ، وبسبب عدم اليقين الاقتصادي المستمر ، تباطأ نشاط شركات التأمين في الربع الأول من عام 2022 بإجمالي 30 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 12.09 مليار دولار أمريكي 91 مقارنة بالمعاملات بقيمة مجمعة قدرها 22.72 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021.
في قطاع التأمين على الحياة ، من المتوقع أن تواصل الشركات في جميع البلدان تصفية بعض اعمالها غير الأساسية لإعادة توجيه الأموال وسد الفجوات في عروض المنتجات الأساسية أو ترقية القدرات التكنولوجية ، علاوة على ذلك ، تحفز الأسواق المتقلبة مبيعات الأصول المرتبطة بالسوق مثل المعاشات المتغيرة.
وعلى الرغم من التباطؤ في الاستثمار ، من المرجح أن تظل تطبيقات InsurTechs مطلوبة كأدوات استثمارية وشركاء في عمليات الاستحواذ.
و قد تسعى شركات التأمين على الحياة التي تواجه تحديات من قبل التقنيات التقليدية إلى الاستحواذ على شركات تكنولوجيا التأمين InsurTech أو التوافق معها لتسريع عمليات التحول الرقمي.
و اعتبارًا من عام 2023 ، يجب أن يكون لدى شركات التأمين استراتيجية في تحديد الأسواق والمنتجات والعملاء الذين سيكونون أكثر فائدة لاستهداف المحافظ وإعادة توزيعها للتوسع في رأس المال وإعادة توزيعه ، لا سيما في الاسواق الاقتصادية المضطربة.
رأي الاتحاد
نحن نؤمن بقدرة صناعة التأمين و مرونتها في مواجهة التغيير وكيف استمرت في العثور على طرق أفضل لممارسة الأعمال التجارية بمساعدة النظم البيئية التكنولوجية.
في عام 2023 ، تحتاج صناعة التأمين إلى استمرار الزخم. و لكن لن يكون الأمر سهلاً ، لكن غالبية شركات التأمين في طريقها إلى مستقبل التأمين الذي تطمح إليه حيث يكون العميل محور اهتمامنا.
و يحــرص الاتحاد مــن خلال النشــرات التثقيفيــة التــى يصدرهــا على إطلاع ســوق التأميــن علــى التوقعات المستقبلية فــى كافــة النواحــى المتعلقــة بصناعــة التأميــن والمخاطــر المرتبطــة بهــا وذلــك حتــى يتســنى للســادة العامليــن بتلــك الصناعــة العريقــة بحــث تلــك المخاطــر ووضــع الآليات الفنيــة اللازمة لمعالجتهــا بمــا يســاهم فــى نجــاح ســوق التأميــن فــى القيــام بالــدور المنــوط بــه والمســاهمة فــى دعــم الاقتصاد الوطنــى.
