قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جم والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
كما قامت شركة الأهلي فاروس و البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب في الإصدار بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والإسكان و بنك المؤسسة العربية المصرفية هذا وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.
اقرأ أيضًا:
الأهلي فاروس تتجاوز حاجز 100 مليار جنيه من الإصدارات في سوق أدوات الدين منذ 2022
الأهلي فاروس تنجح في طرح سندات توريق التوفيق بـ1.849 مليار جنيه
و قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 اشهر، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 اشهر، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف .A-
