سجلت الإصدارات الأولية للصكوك منذ بداية عام 2024 وحتى ختام سبتمبر/أيلول 2024 نحو 410.74 مليار دولار، بزيادة سنوية 35.20% عن مستواها في التسعة اشهر الأولى من العام الماضي البالغ 30.13 مليار دولار.
وكشف بيت التمويل الكويتي “بيتك” في تقرير صادر، اليوم الخميس، أن شركة بيتك كابيتال التابعة شاركت بدور منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك، في 4 إصدارات كبرى خلال الربع الثالث من عام 2024 بقيمة 5.75 مليار دولار
وشملت الإصدارات الرئيسية خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024 إصدار شركة ايكويت للبتروكيماويات (ايكويت) صكوكا بمبلغ 750 مليون دولار لمدة 7 سنوات، وشاركت بيتك كابيتال في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الاصدار المشترك.
وقد تجاوز الإصدار حد الاكتتاب بمعدل 2.7، إذ ارتفع حجم الطلبات على الاصدار بشدة مسجلًا 2 مليار دولار.
كما أصدرت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شريحتين بلغت قيمة كل منهما 1.5 مليار دولار، وكانت الأولى عبارة عن صكوك بمبلغ 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر قسيمة 4.750%.
وكانت الشريحة الأخرى عبارة عن صكوك بمبلغ 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر قسيمة 4.250%، وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا، إذ بلغ حجم الطلب 7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف ليسجل 22 مليار دولار، وشاركت “بيتك كابيتال” في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك.
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، لمدة 3 سنوات، مع تجاوز الاكتتاب 5 أضعاف، ووصول الطلبات إلى 7.4 مليار دولار، وهو الإصدار الثاني للصندوق في 2024، وشاركت “بيتك كابيتال” في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك.
وأعلنت شركة تأجير الطائرات الأمريكية الأيرلندية (ايركاب) عن إصدار صكوك بمبلغ 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر قسيمة 4.500%.
وبلغ حجم الطلبات على الإصدار مبلغ 1.375 مليار دولار والذي تجاوز حد الاكتتاب عند 2.75 ضعف المبلغ المطلوب، وشاركت “بيتك كابيتال” في هذا الاكتتاب بدورها منسق الاكتتاب العالمي ومدير الإصدار المشترك.
